彼得·威廉姆斯神父是一名美国驱魔人，他被试图从一名年轻女子身上驱除的恶魔附身，为此，他被迫违背自己的意愿，犯下了最可怕的渎神罪。十八年后，在墨西哥的一个小镇上，彼得试图通过为穷人和儿童做慈善工作来掩盖自己的罪恶感，却发现恶魔又回来了。这一次，它附身于一位名叫埃斯佩朗莎的年轻女子，此外，它还在镇上的儿童中传播了一种致命的疾病。但他真正的目的是别的:占有彼得的灵魂。为了驱除埃斯佩朗莎，彼得必须承认他的罪，但如果他这样做，他不仅会谴责自己被逐出教会的命运，而且会牺牲他的信仰，他的家，他的灵魂，以及拯救他最关心的人的机会。